સ્ટોક માર્કેટમાં પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ (Positional Trading) શું છે?

શું તમે શેર બજારમાં લાંબા ગાળાના વેપાર કરવા માંગો છો? જો તમે ભવિષ્ય માટે વધુ નફો મેળવવા માંગતા હો, તો સ્થિતિગત વેપાર એ એક યોગ્ય વિકલ્પ છે.

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ (Positional Trading) તમને ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગની મુશ્કેલી વિના સ્ટોક માર્કેટમાં રોકાણ કરવામાં મદદ કરે છે.

પરંતુ તમારે જાણવું જોઈએ કે કોઈ વેપાર જોખમ મુક્ત નથી. પરંતુ કેટલીક વ્યૂહરચનાઓ છે જેને તમે તમારા ટ્રેડિંગના જોખમને ઘટાડવા માટે અનુસરી શકો છો.

આ પોસ્ટમાં, તમે પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ અર્થ વિશે સમજી શકશો. ઉપરાંત, તે કયા પ્રકારનાં ટ્રેડર અથવા રોકાણકાર માટે યોગ્ય છે તે પણ શોધો.

ચાલો આપણે જાણીએ કે પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ શું છે.

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ (Positional Trading) એટલે શું?

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ (Positional Trading) એ એક વ્યૂહરચના છે જ્યાં ટ્રેડર લાંબા સમય સુધી શેરોને પકડી શકે છે.

આ સેગમેન્ટમાં તમે થોડા અઠવાડિયા, થોડા મહિના અને વધુમાં વધુ 1 વર્ષ તમારા ડીમેટ ખાતામાં શેર રાખી શકો છો અને પછી તેને વેચીને નફો મેળવી શકો છો.

આ વેપારમાં, ટ્રેડર તેમને લગભગ બે અઠવાડિયાથી લગભગ એક વર્ષ સુધી લાંબા અને ટૂંકા ગાળા માટે સ્ટોકમાં રાખી શકે છે.

ચાલો આપણે ઉદાહરણની મદદથી વિગતવાર પોઝિશનલ ટ્રેડિંગને ધ્યાનમાં લઈએ.

માની લો કે કોઈ કંપનીના શેરની વર્તમાન કિંમત ₹ 1200 છે.

હવે તમે તે કંપનીનું મૂળભૂત વિશ્લેષણ (fundamental analysis) અને તકનીકી વિશ્લેષણ (technical analysis) કર્યું છે અને તમને લાગે છે કે આવતા 6 થી 8 મહિનામાં આ સ્ટોક 1300 ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે.

આ સ્થિતિમાં, જો તમે શેર 8 મહિના પછી ખરીદ્યા હોય અને વેચ્યા હોય, તો તેને પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ કહેવામાં આવે છે.

શું પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ (Positional Trading) તમારા માટે યોગ્ય છે?

શેર બજારમાં ટ્રેડિંગ માટે સતત એક "વ્યૂહરચના" જરૂરી છે જે તમારા વ્યક્તિત્વ અને જીવનશૈલી સાથે મેળ ખાય છે.

જો તમે નોકરી, કુટુંબ અથવા અન્ય કોઈ કારણોસર તમારા ટ્રેડિંગ પર વધુ સમય ન ફાળવી શકો, તો સ્થિતિ તમારા માટે એક સારો વિકલ્પ હોઈ શકે છે.

ડે ટ્રેડિંગ (Day Trading) અને સ્વિંગ ટ્રેડિંગ (Swing Trading) થી વિપરીત, પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ ટ્રેડરને તેમના નિર્ણયો લેવા માટે પૂરતો સમય આપે છે.

તેથી, જો તમે ઊંચા તાણની સ્થિતિ હેઠળ વેપાર કરવા માંગતા ન હો, તો પછી તમે પોઝિશનલ ટ્રેડિંગનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો.

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ તમારા માટે યોગ્ય છે કે નહીં તેનો ખ્યાલ મેળવવા માટે અહીં કેટલીક વ્યૂહરચના આપવામાં આવી છે.

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ (Positional Trading) vs રોકાણ (Investing)

રોકાણ અને પોઝિશનલ ટ્રેડિંગમાં નવા રોકાણકાર જેવું લાગે છે. બંનેમાં લાંબા સમય સુધી સ્ટોક રાખીને નફોની અપેક્ષા છે.

રોકાણ સાથેનો તફાવત એ છે કે શેરના ભાવમાં વધારો થતાં રોકાણકારો ઘણા વર્ષોથી સ્ટોક ધરાવે છે અને ડિવિડન્ડ અને મૂડી નફો (capital gain) મેળવવા માગે છે.

તદુપરાંત, રોકાણ કરવામાં રોકાણકારોને દર અઠવાડિયે શેરના ભાવમાં થતી વધઘટ વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. વધુ માહિતી માટે, શા માટે કિંમતોમાં ફેરફાર કરો તેની સમીક્ષા વાંચો.

બીજી તરફ, પોઝિશનલ ટ્રેડર શેરના ભાવ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. જો સ્ટોક તેમના અનુસાર આગળ વધતો નથી, તો તેઓ જોખમ ઘટાડવા માટે સ્ટોપ-લોસનો ઉપયોગ કરે છે. આની મદદથી તમે જાણી શકો છો કે સ્ટોપ લોસ કેવી રીતે બનાવવી?

રોકાણકારો કંપનીના મૂળભૂત વિશ્લેષણ પર વધુ આધાર રાખે છે, જ્યારે પોઝિશનલ ટ્રેડર ચાર્ટમાં વધુ આધાર રાખે છે.

શું તમે પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ અને રોકાણ વચ્ચે નિર્ણય કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો?

તમારે જાણવું જોઈએ કે સ્થાનીક વેપાર સાથે, તમે સંભવિત રીતે તમારા જોખમને વધુ સારી રીતે સંચાલિત કરી શકો છો.

પરંતુ આ માટે તમારે તમારા સ્ટોપ-લોસ સ્તરને તપાસવા માટે વધુ સમયની જરૂર પડશે.

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ (Positional Trading) vs સ્વિંગ ટ્રેડિંગ (Swing Trading)

સ્વિંગ ટ્રેડિંગમાં, તમે શેરો ખરીદો અને વેચો છો અને થોડા દિવસોથી થોડા અઠવાડિયા સુધી તમારી સ્થિતિ જાળવી શકો છો.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ અને તકનીકો સ્થિતિના વેપાર માટે ખૂબ સમાન છે. અહીં ટ્રેડર પ્રવેશ અને બહાર નીકળવા માટે સમાન સૂચક અને ચાર્ટ પેટર્નનો ઉપયોગ કરે છે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ વિશેની શ્રેષ્ઠ બાબત એ છે કે તે તમને આખા વર્ષ દરમિયાન વધુ સ્વિંગ ટ્રેડિંગ સેટઅપ્સ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

પરંતુ પોઝિશનલ ટ્રેડિંગમાં, તમારી મૂડી લાંબા ગાળા માટે અન્ય શેરોમાં રાખી શકાતી નથી.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગની એક ખામી એ છે કે સ્ટોકની તપાસ દરરોજ કરવી પડે છે.

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ vs ડે ટ્રેડિંગ

ડે ટ્રેડિંગ એ એક વ્યૂહરચના છે જ્યાં તમારે એક જ ટ્રેડિંગ સેશનમાં તમારા વ્યવસાયો ચલાવીને તમારી સ્થિતિને બંધ કરવી પડશે.

અહીં, તમે સવારે એક શેર ખરીદો છો, પછી તમારા ટ્રેડિંગની કિંમતમાં 10% થી 20% સુધી વધારો થતાંની સાથે જ બપોર પછી તેને વેચો.

ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ ઊંચા જોખમ તેમજ ખૂબ જ મુશ્કેલી સાથે આવે છે.

કોઈપણ ટ્રેડિંગ સંબંધિત કામ માટે તમારે ત્યાં રહેવાની જરૂર છે. પરંતુ તેવું દરેક ટ્રેડર માટે શક્ય નથી.

ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં ઘણી બધી અસ્થિરતા છે તેથી આ વ્યૂહરચનામાં તમારે યોગ્ય નિર્ણયો લેવાની જરૂર છે.

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી (Position Trading Strategy)

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ માટે કેટલીક વ્યૂહરચનાઓ છે, તેથી ચાલો આપણે તેના પર એક નજર નાખો:

મૂળભૂત વિશ્લેષણ (Fundamental analysis)

જો તમે કોઈ કંપનીનું મૂળભૂત વિશ્લેષણ કરવા માંગતા હો, તો તે કંપનીએ શું કામ કરે છે તે જોવું સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે.

તમે આ બધું કંપનીના કમાણી અહેવાલો, નાણાકીય રેકોર્ડ્સ, સીઇઓ ટિપ્પણીઓ, એસઈસી ફાઇલિંગ્સ અને વધુથી જાણી શકો છો.

કંપનીના આ ફંડામેન્ટલ્સથી તમે જાણી શકો છો કે કંપનીનું પ્રદર્શન, તેનો ફાયદો શું છે અને તે ભવિષ્યમાં કેવું રહેશે.

મૂળભૂત વિશ્લેષણ ટ્રેડરને શેરના ભાવને યોગ્ય છે કે કેમ તે નક્કી કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે.

આ જાણવાથી ટ્રેડરને તે સમજવામાં મદદ મળશે કે લાંબા ગાળાના રોકાણકારો શું વિચારે છે, અને તેઓ ક્યાં સ્ટોક ખરીદી અથવા વેચી શકે છે.

ફંડામેન્ટલ એનાલિસ્ટ બનવા માટે, શેરબજારનું યોગ્ય જ્ઞાન મેળવો.

તકનીકી વિશ્લેષણ (Technical analysis)

તકનીકી વિશ્લેષણનો અર્થ સ્ટોક ચાર્ટ પેટર્નનો ઉપયોગ કરીને સ્ટોકની કિંમત અને હિલચાલનું વિશ્લેષણ કરવું છે.

શેરબજારનો ચાર્ટ વાંચવા માટે તમે ચાર્ટ જોઈ શકો છો અને જાણી શકો છો કે સ્ટોક કોઈ અપટ્રેન્ડ અથવા ડાઉનટ્રેન્ડમાં છે.

તમે સરળ દાખલાથી સખત સૂચકાંકો સુધીના ચાર્ટ્સ વાંચી શકો છો. અહીં એક ટીપ છે - KISS નો અર્થ છે તેને Keep It Simple, Stupid. તેનો અર્થ એ કે તેને સરળ રાખો.

મોટાભાગના ટ્રેડર મજબૂત અને સરળ તકનીકી વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરે છે.

તકનીકી વિશ્લેષણ ઘણા વર્ષોથી ચાલે છે અને તે સમયમાં, હજારો ચાર્ટ પેટર્ન અને વેપાર સૂચકાંકો વિકસિત થયા છે.

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ માટે સ્માર્ટ સમય ફ્રેમ

ઘણા ટ્રેડર ટ્રેડિંગ શૈલીને ચાર્ટ ટાઇમ ફ્રેમ સાથે જોડીને ચર્ચા કરે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, દિવસના ટ્રેડર પાંચ મિનિટના ચાર્ટમાં જુએ છે, સ્વિંગ ટ્રેડર એક કલાકના ચાર્ટમાં જુએ છે, પોઝિશનલ ટ્રેડર દૈનિક ચાર્ટમાં જુએ છે અને રોકાણકારો સાપ્તાહિક ચાર્ટમાં જુએ છે.

તમને જરૂરી માહિતી માટે અહીં કેટલાક ઉદાહરણો આપ્યા છે:

શોર્ટ ટર્મ પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ (Short Term Positional Trading)

માની લો કે, તમે એક મહિનાની અંદર કોઈ ટ્રેડિંગમાં પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાની સ્થિતિ મેળવવા માંગો છો, તો પછી તમે તમારા ટ્રેડિંગને ચલાવવા અને તેમાંથી બહાર નીકળવા માંગો છો.

તમે લાંબા ગાળા માટે ટેકો અને પ્રતિકાર મૂકીને સાપ્તાહિક ચાર્ટ પર એકંદર વલણ જોઈને ટ્રેડિંગ શરૂ કરી શકો છો.

આ પછી, તમે વધુ સારી માહિતી માટે દૈનિક ચાર્ટનું નિરીક્ષણ કરી શકો છો અને છેલ્લા એક કે બે અઠવાડિયાના ચાર્ટમાંથી કેટલાક મુખ્ય મુદ્દાઓ નક્કી કરી શકો છો. પછી એક-કલાકનો ચાર્ટ જુઓ અને તમારી પ્રવેશ સ્થાન લો.

લાંબા ગાળાના પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ (Long Term Positional Trading)

છ મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન અન્યત્ર લાંબાગાળાના કારોબાર માટે તપાસો.

તમે શેરના માસિક ચાર્ટના લાંબા ગાળાના દૃષ્ટિકોણની સાથે 10 વર્ષ કે તેથી વધુના ભાવના વલણને ચકાસીને ટ્રેડિંગ શરૂ કરી શકો છો.

ધ્યાનમાં રાખીને કે સ્ટોક લાંબા ગાળાના અપટ્રેન્ડમાં છે, તમે સાપ્તાહિક ચાર્ટ પર જાઓ. આ તે છે જ્યાં તમે પુલબેક પેટર્ન જુઓ છો.

તમે કેટલાક કી આધાર અને પ્રતિકાર વિસ્તારોને ચિહ્નિત કરો છો.

તે પછી તમે ચાર્ટ પ્રવેશ માટે દૈનિક ચાર્ટ જુઓ. તમે એક સરળ બ્રેકઆઉટ પેટર્ન જોશો, જે તમને દાખલ થવા અને તમારા સ્ટોપલોસને સ્થાન આપવા માટે સ્થાન આપે છે.

જો તમે આ બધી બાબતોનું સારી રીતે વિશ્લેષણ કરો છો અને સ્ટોક પ્રાઈસ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પણ જોશો તો તમે તમારી જાતને પોઝિશનલ ટ્રેડર તરીકે જોશો.

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ (Positional Trading) માટે 3 સરળ ટીપ્સ

શરૂઆત કરનારાઓ માટે તેમના ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ માટે અને લાંબા ગાળાના સેટઅપ્સ માટે સ્થિતિના વેપાર શીખવા માટે અહીં કેટલીક ટીપ્સ આપી છે.

મૂળભૂત વિશ્લેષણ (Fundamental Analysis) ને સરળ બનાવો

એક સમયે મહિનાઓ સુધી સ્ટોક રાખવાનો અર્થ એ છે કે તમારે કંપનીના ફંડામેન્ટલ્સનું વિશ્લેષણ કરવાની જરૂર છે.

પરંતુ તે થોડું કંટાળાજનક અને મુશ્કેલીકારક હોઈ શકે છે.

મૂળભૂત વિશ્લેષણની સૌથી અગત્યની બાબત એ છે કે ગુણોત્તરને સમજવું. આ ગુણોત્તર છે: ઇપીએસ, પી / ઇ ગુણોત્તર, ડિવિડન્ડ યિલ્ડ રેશિયો, આરઓઇ

આ ગુણોત્તર તે છે જે તમને કંપની વિશે સ્પષ્ટ વિચાર આપે છે.

તમે આ બધા ગુણોત્તરને સમજવા માટે સ્ટોક પાઠશાળા એપ્લિકેશનની મદદ લઈ શકો છો, જ્યાં વિડિઓઝ, પોડકાસ્ટ અને લેખો દ્વારા તમને દરેક ગુણોત્તર સમજાવવામાં આવે છે.

આ સિવાય, તમે બજારના નિષ્ણાતોની સહાયથી મૂળભૂત વિશ્લેષણને સરળતાથી સમજી શકો છો.

ટ્રેન્ડ સાથે ટ્રેડ (Trade with the Trend)

સૌથી સામાન્ય બાબત જે આપણે નવા નિવેશક રોકાણકારો સાથે જોયે છે તે તે છે કે તેઓ વલણ સામે વેપાર કરે છે.

જો તમે વલણની વિરુદ્ધ જાઓ છો, તો તમને નુકસાન થશે, તેથી તમારે વલણ મુજબ વેપાર કરવો જોઈએ.

વલણ સાથે વેપાર કરવો એ છે કે એકંદર વેગ યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી રહ્યો છે. માર્કેટને તમે કરી શકો તેટલું ઊંચું અને તમે જેટલું કરી શકો તેટલું ઓછું જવા દો. માત્ર પછી સ્થિતિ દાખલ કરો.

પેની સ્ટોક્સ (Penny Stocks) પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો

શેર બજાર વિશાળ છે, અને દરરોજ વિવિધ પ્રકારના શેરોમાં વેપાર થાય છે.

જો તમે નાના ખાતાવાળા વેપારી છો, તો તમારે તે શેરમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ કે જે વેપાર કરવો સૌથી સરળ છે અને તે તમને ઝડપથી તમારું એકાઉન્ટ બનાવવાની મંજૂરી આપી શકે છે.

અહીં અમે પેની શેરો વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. જે આવા શેર છે જેમની કિંમત ₹ 10 કરતા ઓછી છે.

આ શેરોમાં લિક્વિડિટી ખૂબ ઓછી છે.

કેટલીકવાર નાની કંપનીઓનો ધંધો વધવા માંડે છે અને પછી તેઓ સફળ કંપનીઓમાં ગણાય છે.

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ માટે સૂચક (indicator) નો ઉપયોગ કરો

કોઈપણ પ્રકારની વેપાર વ્યૂહરચના માટે તમારે સૂચકાંકોનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તે કોઈપણ વેપાર જેવા કે સ્થિતિગત વેપાર, સ્વિંગ ટ્રેડિંગ, ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ વગેરે.

જો તમે સૂચક વિના વેપાર કરો છો, તો સારા વળતર મેળવવાની સંભાવના ઘણી ઓછી છે.

સ્માર્ટ વેપારી હંમેશાં યોગ્ય સૂચકાંકોનો ઉપયોગ કરે છે. તમે સ્થિતિના વેપાર માટે નીચેના કેટલાક સૂચકાંકોનો ઉપયોગ કરી શકો છો:

200-દિવસીય EMA

50 દિવસનો EMA

સ્ટોક્સ્ટિક આરએસઈ (Stochastic RSE)

નિષ્કર્ષ

જો તમે આખો દિવસ ટ્રેડિંગ સ્ક્રીનની સામે બેસીને વેપાર કરી શકતા નથી, તો તમે ઓછા જોયાના વેપારને પસંદ કરી શકો છો.

જો સ્થાનીક વેપાર સારી રીતે ચલાવવામાં આવે છે, તો આ ટ્રેડિંગ શૈલી તમને શેરના ભાવમાં મલ્ટિ-સપ્તાહ અને મલ્ટિ-મહિનાની ગતિવિધિઓથી નફો મેળવવા દેશે.

તમારે જાણવું જોઈએ કે કોઈ વેપાર જોખમ મુક્ત નથી. પરંતુ કેટલીક વ્યૂહરચનાઓ છે જેના દ્વારા તમે વેપારમાં જોખમ ઘટાડી શકો છો.